ティーダイン、DSギャラクシーも進化を遂げ、妖怪HEROたちは力を合わせてマゼラボルトと死闘を繰り広げる。そして、その体内に再生した「新生妖魔界」によって、強大な力の根源を得たアースウォーカーNOAアーマードは真の最終形態である「ブラックキャット」へと進化し、マゼラボルト渾身の一撃を跳ね除けるのだった。ブラックキャットたちはパワーを結集し、ついにマゼラボルトを殲滅する！ いよいよ惑星破壊ミサイル「ハカイヤーDX」でマゼラ本体であるブラックホールを破壊しようとしたそのとき、マゼラボルトによってハカイヤーDXのメインエンジンが壊されていたことが発覚。このままではマゼラを倒すことができない…そのとき、マタロウがある提案をする。
