カフェで万識と茸丸が見つめる先には、じゃれ合う泰雅と寺門の姿。泰雅の、すっかり懐いているようで不意に素っ気なくなるところはまるで野良猫のよう。一方の寺門は、その態度に一喜一憂する片想いのおじさまだと、2人して妄想を膨らませる。「猫」の話題から発展し、2人は『猫退治』という演目を思い浮かべ――。・『猫退治』とは『猫退治』とは病気の娘を治すために化け猫を退治するという怪談話。あるお屋敷の娘が謎の病気にかかるが、その原因は「化け猫」のせいだという。どうやら死んだ飼い猫が夜な夜な化けて現れ、お嬢さんの体を舐め回すらしい。それを知ったお屋敷の若い衆たちはお嬢さんの病気を治すため、 化け猫退治へ向かうが……。
