【ペッパピッグ】「わたしのおたんじょうびパーティ」ペッパの誕生日。ペッパは早起きしておおはりきり。プレゼントをもらったり、お友達を招いてのバースデーパーティでは、みんなでダディのマジックショーを楽しんだり、すてきなバースデーになる。「かくれんぼ」かくれんぼをするペッパとジョージ。ジョージはすぐに見つかる場所に隠れるのでペッパはおもしろくない。するとダディがジョージをうまく隠してくれ、ペッパには見つけることができない。ジョージの隠れ場所はなんと…。【パジャマスク】「キャットボーイと チョウチョのむれ」ルナ・ガールは、いつも自分がパジャマスクに勝てないのは、手下の蛾のせいだと思い、蛾から乗り換えるためにチョウチョを盗んだ！チョウチョたちは、ルナ・ガールのことが好きじゃないけど、乱暴に扱うキャットボーイにも怒っている。キャットボーイはチョウチョと仲良くなって、ルナ・ガールに勝つことができるかな？
