【ペッパピッグ】「くうそうのおともだち」スージーは想像上の友達レオ・ライオンを連れてペッパの家に遊びに来る。ペッパ、マミー、ダディはレオが見えるフリをして話を合わせ、スージーとレオと楽しく過ごすのだった。そこへペドロたちが水たまりで遊ぼうと誘いに来る。水たまりで飛び跳ねるペッパとスージーの間には…「おえかき」お絵かきをすることにしたペッパとジョージは、手に絵の具をつけ、ペタペタと紙に手型をつけて楽しんでいる。それを見たダディが昔を思い出して絵の道具を持ち出してくる。ダディ、ペッパ、ジョージは庭の桜の木を描くことにし、親子の合作で素敵な絵ができあがったのだが、そこへアヒルがやってきて…【パジャマスク】「キャットボーイがいっぱい」ロミオは、自分が開発したものを分裂させて増やす、分裂マシンを使って悪巧みをしようとしている。パジャマスクはそれを止めようとするけれど、キャットボーイが作戦に従わずに失敗。その時、分裂マシンのレーザーが当たり、キャットボーイのコピーができてしまった！このままキャットボーイが自分勝手に行動したら、ロミオの思う壺…！？
